Hos Apacta er det hurtigt og nemt at oprette et nyt tilbud eller overslag
Se med i videoen her:
Eller følg nedenstående vejledning:
Opret Tilbud/Overslag:
Gå til menuen og vælg "Tilbudsgivning" -> og klik på "Opret tilbud/overslag".
Vælg Type -> Tilbud eller Overslag, og tilføj Tilbudsnavnet.
Vælg derefter Kunde og tilføj evt. Kontaktperson og Arbejdsadresse.
Tilføj en beskrivelse i Beskrivelsesfeltet, eller indsæt allerede lavet beskrivelse fra Skabeloner.
Skabeloner laves fra Indstillinger -> Skabeloner -> Ny Skabelon
Tilføj derefter linjer på tilbuddet. Du har mulighed for at tilføje Produkter, Timeforbrug, Bygningsdele og Tekst.
Eksempelvis kan du tilføje en produktlinje ved at trykke på:
"Produkt"
Vælg produkt enten fra "Egne produkter", "Købte produkter" eller "Prisfiler".
Tryk på det ønskede produkt
Tilføj derudover også Timeforbrug, Bygningsdele og Tekst på samme måde.
Du har mulighed for at redigere tekst og priser på de enkelte linjer, når de er tilføjet.
Du har mulighed for at redigere rækkefølgen dine linjer bliver vist på tilbuddet ved at trykke på de 3 streger til venstre for linjen, og derefter trække linjen til den ønskede placering.
Nederst på siden har du mulighed for at tilføje filer, såsom billeder, relevante tegninger eller betingelser.
Inden du sender tilbuddet til din kunde, så kan du med fordel se, hvordan tilbuddet ser ud ved at trykke på "Se PDF" øverst på siden.
Når du er helt færdig med tilbuddet og klar til at sende det til din kunde, skal du trykke på "Send" knappen øverst på siden. Her får du vist en forhåndsvisning af beskeden, som bliver sendt til kundens mail. I mailen vil tilbuddet være vedhæftet som en PDF, og kunden vil også modtage et link, hvor de selv kan på ind og "Acceptere" eller "Afvise" tilbuddet.
Når en kunde accepterer dit tilbud, vil sagen på tilbuddet automatisk være oprettet i din Apacta, og kan tilgås fra tilbuddet eller fra din Sags side.
