Hos Apacta kan du nemt oprette etiketter til kunder, medarbejdere, produkter, sager og opgaver, for at skabe et bedre overblik.
For at oprette en etiket skal du gå til "Indstillinger" -> "Etiketter".
Tryk herefter på "Opret etiket"
Udfyl herefter følgende:
Navn på etiket
Vælg farve
Vælg hvor etiketten skal være tilgængelig (kunder, medarbejdere, produkter, sager eller opgaver)
Etiketter på kunder
Etiketter på kunder
Du kan med fordel bruge etiketter på dine kunder for at skabe et godt overblik over dine forskellige kundegrupper. Eksempelvis kan du oprette "Erhvervskunde", "Kunder med 10% rabat" osv.
For at tilføje en etiket på en kunde skal du:
Gå til "Kunder" i menuen
Vælg den pågældende kunde
Tryk på det grønne plus ved "Etiket"
Tilføj her en etiket
Tryk her efter på "Gem ændringer"
Du kan nu sortere i dine kunder ud fra etiketter fra kundeoverblikket.
Vælg den ønskede etiket og se nu kun kunder med denne specifikke etiket.
Etiketter på medarbejdere
Etiketter på medarbejdere
Du kan med fordel bruge etiketter på dine medarbejdere for at skabe et godt overblik over dine forskellige arbejdstitler/kompetencer. Eksempelvis kan du oprette "Projektleder", "Tømrer" osv.
For at tilføje en etiket til en medarbejder skal du:
Gå til "Medarbejdere" i menuen
Vælg herefter den pågældende medarbejder
Tryk her på plus tegnet ud for Etiket
Vælg en etiket
Tryk Bekræft
Husk at trykke "Gem ændringer"
På Medarbejder Overblikket, kan du nu se alle etiketter tilføjet til en medarbejder:
Ønsker du at se medarbejdere for en specifik etiket, kan du sortere dem til venstre på siden, under "Etiketter"
Etiketter på produkter
Etiketter på produkter
Du kan med fordel bruge etiketter på dine produkter for at skabe et godt overblik over dine forskellige produktgrupper. Eksempelvis kan du oprette "Maskiner", "Lager", "Værktøj" osv.
For at tilføje en etiket til et produkt skal du:
Gå til "Produkter" og vælge det pågældende produkt
Tryk her på plus tegnet ud for Etiket
Vælg en etiket
Husk at trykke "Gem ændringer"
På Produkt Overblikket, kan du nu se alle etiketter tilføjet til et produkt:
Ønsker du at se produkter for en specifik etiket, kan du sortere dem til venstre på siden, under "Etiketter"
Etiketter på sager
Etiketter på sager
Du kan med fordel bruge etiketter på dine sager for at skabe et godt overblik over dine forskellige typer af sager. Eksempelvis kan du oprette "Tilbud", "Timesager", osv.
For at tilføje en etiket til et produkt skal du:
Gå til "Sager" og vælge den pågældende sag
Gå herefter til Sagsinformation
Tryk her på plus tegnet ud for Etiket
Vælg en etiket
Husk at trykke "Gem ændringer"
På Overblikket over dine sager, kan du nu se alle etiketter tilføjet til et produkt:
Ønsker du at se sager for en specifik etiket, kan du sortere dem under "Etiketter"
Etiketter på opgaver
Etiketter på opgaver
Du kan med fordel bruge etiketter på dine opgaver i kalenderen for, at skabe et godt overblik over dine forskellige typer af opgaver. Eksempelvis kan du oprette "Malerarbejde", "Tømrerarbejde", "Serviceaftale" osv.
For at tilføje en etiket til en opgave skal du:
Gå til "Planlægning" og vælge den pågældende opgave, som du ønsker at tilføjet en etiket på
Opgaven vil nu være åbnet op i højre side af skærmen
Tryk her på plus tegnet ud for Etiket
Vælg en etiket
Husk at trykke "Gem ændringer"
På din Kalender, kan du nu se alle etiketter tilføjet til en opgave:
