Hvis din faktura er tom, men der er registreringer på sagen, så kan det hurtigt fixes!
Video på vej
Følg nedenstående vejledning:
Hvis din faktura er tom, skyldes det, at du tidligere har været inde og danne en fakturakladde. Timer og materialer er derved markeret som allerede faktureret (selv om den endelige faktura ikke blev sendt afsted).
Dette kan løses på flere måder:
1) Rediger din allerede oprettede kladde
For at finde din oprettede kladde, gå da til sagen, som kladden er dannet på.
Gå til sagsoverblikket
Tryk på Vis på KPI kortet for "Faktureret"
Her har du et overblik over alle oprettede fakturaer på den pågældende sag, både sendte og kladder.
Tryk her på rediger knappen ud for den pågældende kladde.
Send kladden som den er, eller rediger og fakturér som en normal faktura.
2) Opret faktura med allerede faktureret linjer
For at oprette en faktura, hvor linjer som allerede er faktureret, eller i dette tilfælde er markeret som faktureret skal du:
Trykke på "Ny Faktura" inde fra sagen
Sæt flueben i feltet "Medtag linjer som allerede er faktureret"
Fakturaen er herefter oprettet med linjerne fra kladden, og du kan nu sende fakturaen til din kunde.
3) Slet kladden og lav ny faktura
Sidste mulighed er at slette den allerede oprettede fakturakladde og oprette en helt ny.
For at finde din oprettede kladde, gå da til sagen, som kladden er dannet på.
Gå til sagsoverblikket
Tryk på Vis på KPI kortet for "Faktureret"
For at slette kladden skal du trykke på skraldespanden til højre for fakturaen.
Opret her efter en helt ny faktura ved at trykke på "Ny faktura" øverst til højre.
OBS: For at sikre et overskueligt overblik over afsendte fakturaer, anbefaler vi, at du sørger for at slette evt. kladder, der alligevel ikke skal bruges under menuen "Fakturaer".
OBS: Jf. bogføringsloven kan bogførte fakturaer IKKE slettes. Bogførte fakturaer kan (læs: må) kun rettes via udstedelse af kreditnota og fremsendelse af ny faktura. Kladder kan dog altid slettes.